В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Все его помыслы принадлежали одной женщине — супруге его, принцессе Елизавете. Когда обязанность призвала его в бой, дабы остановить османское вторжение, он взмолился к небесам лишь о единственном: уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога, посчитав ту мольбу насмешкой.
Прошло четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных служитель тайного ордена проводит осмотр женщины, подозреваемой в вампиризме. В это же самое время парижский адвокат приезжает в древний замок. Его хозяин, всё тот же принц Влад, начинает повествование. Он рассказывает гостю печальную, затянувшуюся на века историю своей утраченной любви.