Шёл 1964 год. Знаменитый джазовый клуб в Нью-Йорке, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на переустройство. Тони нужно было как-то перебиться несколько недель, пока идут работы.
В это же время Дон Ширли, известный в определённых кругах музыкант, готовился к непростому путешествию. Будучи чернокожим виртуозом, исполнявшим классику для изысканной публики, он планировал концертный тур по глубокому югу Америки. Там царили другие порядки, и такая поездка могла преподнести неприятные сюрпризы.
Ширли искал не просто шофёра. Ему требовался человек, который сможет за рулём не только вести машину, но и при необходимости постоять за него. Кто разберётся с бытовыми сложностями в пути. Так их дороги пересеклись.
Тони, привыкший решать вопросы кулаками и прямой речью, и утончённый, сдержанный маэстро Ширли. Казалось, у них нет ничего общего. Но это путешествие через штаты, где к цвету кожи относились с предубеждением, станет для обоих не просто поездкой из пункта А в пункт Б. Оно заставит каждого посмотреть на мир, и на себя, совершенно другими глазами.