В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Не раздумывая долго, мальчик решил отправиться в Великий Устюг. Он верил, что только Дед Морос сможет помочь вернуть всё как было. Дорога оказалась нелёгкой: незнакомые места, холод и случайные попутчики, чьи намерения были не всегда ясны. Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, в панике бросились на поиски. Удастся ли им найти Ванечку до того, как прозвучит последний удар курантов, и удастся ли чудо, о котором так мечтал мальчик?
